野村：看护中国软件海外“买入”评级 主张价升至7.5港元

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　　野村发布研报称，上调中国软件海外（00354）主张价33.9%，从5.6港元升至7.5港元，看护“买入”评级。

　　野村暗示，中软海外最灾祸的本领可能照旧由去，因为其中枢IT外包业务在资格近三年的下滑后，2025年上半年出现了复苏迹象（同比增长7%），这主要受惠于华为的业务重组。野村肯定，华为积极的AI策划，以偏抓在云表、软件和汽车期骗范围的业务彭胀，可能会开释对中软海外IT劳动的更多需求。

　　尽管传统IT外包（最基础的业务）仍面对订价压力，但野村瞻望该业务2025-2027财年将终了中到高单元数的同比增长，公司同期收入同比增长将达到10-15%（low

　　teens）。同期，由于利润率较高的AI云业务孝敬的增多，野村预期公司利润率将在未来2-3年内彭胀。

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背负剪辑：史丽君